Cómo dar de alta un cliente
Cargás al cliente una sola vez y después lo elegís en cualquier venta para fiarle o para cobrarle lo que te debe.
En resumen
Sección titulada «En resumen»- Entrá a Clientes y tocá Nuevo Cliente (en el celular, el botón +).
- Escribí el Nombre.
- Tocá Guardar.
- Tocá Confirmar.
Antes de empezar
Sección titulada «Antes de empezar»- Crear clientes lo hace el dueño o administrador. Si sos empleado, el dueño te tiene que dar el permiso Crear Clientes. Mirá qué puede hacer un empleado.
- Los clientes tienen que estar incluidos en tu plan.
Paso a paso
Sección titulada «Paso a paso»1. Tocá Nuevo Cliente
Sección titulada «1. Tocá Nuevo Cliente»Entrá a Clientes y tocá Nuevo Cliente.
Entrá a Clientes y tocá el botón +.
2. Escribí el nombre
Sección titulada «2. Escribí el nombre»Lo único obligatorio es el Nombre (tiene asterisco). Escribilo como lo vas a buscar: “María López”, “Juan del kiosco”. Si querés, completá Teléfono, Email y Dirección para ubicarlo cuando le tengas que cobrar. En la nota podés dejar algo que solo ves vos, como “paga los viernes”.
3. Tocá Guardar
Sección titulada «3. Tocá Guardar»El botón está abajo de todo.
4. Tocá Confirmar
Sección titulada «4. Tocá Confirmar»El sistema te pregunta si querés crear el cliente. Confirmá y ya aparece en la lista.
Qué pasa después
Sección titulada «Qué pasa después»- El cliente aparece en Clientes y lo podés elegir al cobrar una venta para fiarle.
- Para cambiar sus datos, entrá a su ficha y tocá EDITAR.
- Si estás cobrando y el cliente no está cargado, también lo podés crear ahí mismo con Nuevo cliente, en la lista donde elegís el cliente.
Si algo no sale
Sección titulada «Si algo no sale»- No ves Nuevo Cliente ni el +: no tenés el permiso. Pedile al dueño Crear Clientes.
- Aparece “Los clientes no están disponibles en tu plan actual”: tu plan no incluye clientes. Mejoralo desde Suscripción.
- Guardar no se puede tocar o aparece “El nombre es requerido”: falta el nombre.
- Aparece “El formato del teléfono no es válido” o “El email ingresado no es válido”: corregí ese dato o borralo; son opcionales.
- Quedó repetido: el sistema no te avisa si ya existe un cliente con el mismo nombre. Antes de crearlo, buscalo en Clientes.